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市场格局:东京电子(TEL)和东京精密(TSK)占垄断地位，国内深圳矽电探针台在售，长川科技正在研发
市场格局:Cohu、EPSON、爱德万、台湾鸿劲和长川科技等为主要参与者
泰瑞达、爱德万、科利登主要产品为测试机，除硬件设计外，有较多软件开发的工作，毛利率50%左右相对较高
测试机为定制设备，大芯片设计公司话语权较强，通常根据自己芯片产品特点指定测试机品牌和配置，晶圆厂或封测厂提供配套
2018年全球半导体测试设备市场空间约54亿美元，随着下游半导体产业增速下滑，2019年测试设备市场或略微下滑
中国大陆测试设备市场约占全球10-15%，增长迅速，2018年市场空间或达近8亿美元，预计随着中国半导体产业的发展，未来市场空间有望进一步增大
2018年全球测试机市场空间约30-33亿美元，与2017年持平，随着下游半导体产业增速下滑，2019年测试机市场或略微下滑
泰瑞达和爱德万为测试机市场双巨头，高端SOC和Memory测试机市场呈垄断态势
2018年美国Cohu收购Xcerra，长川科技公告计划收购新加坡分选机公司STI，测试设备市场加速整合
国产测试机北京华峰和长川科技的测试机主要集中在模拟测试市场，SOC测试机正在研发中
分选机技术壁垒比测试机和探针台稍低，竞争格局相对比较分散，国产设备有较强成本和价格优势
2017年长川科技分选机销售额约9548万，在中国大陆市场占比或已超过10%
影响测试设备需求的四大因素包括下游芯片需求、芯片复杂度、半导体产业转移和测试的并行度
手机、通信、蓝牙、电脑处理器、显卡、AI等各种类型芯片快速更新迭代，复杂度攀升
测试设备行业与半导体产业景气度同周期，2019年半导体行业增速下滑，行业周期趋顶，对芯片的需求或放缓，测试设备或将受一定影响
2019年下旬开始，受5G、AI、汽车电子等需求拉动，芯片需求增速或将企稳回升，拉动测试设备需求
芯片封测地通常被认为是芯片原产地，受中美贸易摩擦影响，在中国封测的芯片到美国将有被征关税可能
国产测试设备公司长川科技计划收购新加坡测试设备公司STI，进军东南亚、中国台湾和日本封测设备市场，或将营造新增长点
目前在分选机和模拟测试设备等技术难度稍低的领域，已实现部分国产替代，但在中高端测试机和探针台领域，与国外巨头尚有较大差距
目前以北京华峰和长川科技为代表的国产测试设备公司正持续加大投入研发，并进军海外市场，逐步积累技术，并扩大自身体量，或将率先实现国产替代，成长性凸显（报告来源：长江证券/赵智勇，姚远， 臧雄）
