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这些行业大有可为！机器人、储能、IM电竞 IM电竞官网光通信等板块迎来黄金布局期
添加时间：2023-07-11
零部件板块盈利能力提升，受海运费、原材料价格下降等因素影响，2023Q1净利润同比增长16.6%。价格战加速零部件板块分化，头部车企产业链公司或超市场预期。2023年初随防控政策优化及特斯拉降价，市场上修新能源车销量，板块指数冲高；后受销量不及预期及价格战影响，指数回落。当前板块估值较年初下降11%、较6月初反弹9%，随合资车终端折扣回收及乘用车预期边际改善，估值已率先提升。投资策略：优选成长赛道，看好强α公司。
零部件企业全球化布局加速，横向拓展打开市场天花板。受全球制造业“内循环”及特斯IM电竞 竞猜 IM电竞娱乐拉布局储能、机器人300024)、充电桩影响，零部件板块也出现两大变化：1）加快海外工厂投建。22年零部件企业海外收入占比达29%,23年1-4月出口同比增长15.8%。2）从汽车领域逐步外延，打开市场天花板。一方面特斯拉带领产业链公司进入储能、充电桩、人形机器人等领域；另一方面很多零部件可应用于工业机器人、工程机械、消费电子等领域，部分公司已率先进行横向拓展，以期打开行业天花板、实现持续增长、并减弱汽车周期性影响。投资建议：重点关注明新旭腾、赛轮轮胎601058)、森麒麟等标的。
新产品进展不及预期，下游销量不及预期，原材料价格大幅波动，汇率大幅波动。
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