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　　IM电竞 IM电竞平台IM电竞 IM电竞平台信达证券股份有限公司武浩近期对华伍股份进行研究并发布了研究报告《风机降价影响利润，制动器龙头仍具备竞争优势》，本报告对华伍股份给出评级，当前股价为8.78元。

　　公司于2023年8月29日发布2023年半年报，上半年公司实现营收6.4亿元，同比-6.7%。归母净利润5671万元，同比-27.4%；扣非归母净利润5121万元，同比-19.8%。

　　分季度看，23Q2单季公司实现营收3.4亿元，同比+1.8%，环比+16.6%。归母净利润1441万元，同比-35.8%，环比65.9%；扣非归母净利润1219万元，同比+22.1%，环比-68.8%。

　　传统主业经营稳定，风电受风机降价影响而压缩利润。分业务看，2023上半年起重运输制动系统收入2.2亿元，同比+5.5%，毛利率44.6%，同比+2.1pct，下半年公司研发方向将由机械传动零件向传动部件下游领域延伸，探索开发工业机器人机械臂等相关领域传动部件产品；风电制动系统收入1.8亿元，同比-21.8%，毛利率11.5%，同比-9.6pct，受行业内价格传导因素及市场竞争持续加剧影响，风电制动器中毛利率较低的被动式产品比重继续增加；金属管件、阀门产品收入1.0亿元，同比+5.5%，毛利率22.5%，同比-1.4pct；航空零部件收入0.8亿元，同比-19.6%，毛利率39.7%，同比+3.9pct。

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　　公司是制动器领域龙头公司，产品在风电领域具有显著竞争优势。公司坚持中高端的产品定位及进口替代的市场策略，以港口起重机市场为基础，逐渐将市场领域延伸至冶金、矿山、海工、风电、轨道交通领域，已经成为国内外制动产品覆盖领域最多企业。

　　该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为11.34。

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