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　　曾几何时，“苹果产业链加速撤离”的新闻让不少人为我国半导体制造产业捏了一把汗，可随着时间的推移，“苹果产业链回迁”再次让我们看到了我国半导体制造业的强大。

　　据7月下旬鸿海科技集团官网报道，鸿海科技集团旗下富士康科技集团，同河南省政府签署《河南省政府与富士康科技集团加快推进新事业项目战略合作协议》，签约仪式在郑州举行。

　　根据协议，河南省政府支持富士康在郑州建设新事业总部。富士康将充分发挥自身在智慧制造领域核心竞争力，以及在全球范围内的技术储备和产业链资源优势，加快推动电动车整车、储能电池、数位健康和机器人产业落地，聚焦河南，打造全球高端制造产业链和战略性新兴产业生态圈。

　　根据参考消息网报道，由于去年印度厂组装iPhone15不顺遭到退货，还被迫大幅降价，苹果公司首席执行官库克还前往中国大陆重新整顿供应链。经此教训，今年苹果已将部分产能转回中国大陆代工厂，比亚迪、立讯精密等大厂已加入iPhone16供应链，成为苹果最新的代工伙伴。

　　苹果的主要代工厂富士康也开始了旺季招工，其中郑州航空港的富士康工厂目前的时薪已经提高到25元。如果工人选择返费模式，在职90天可以额外获得7500元的奖金。

　　还有一颗定心丸就是，富士康将在郑州投资建设新事业总部大楼，承载新事业总部功能。项目一期选址位于郑东新区，总投资约10亿元人民币。

　　在苹果逐步走向全球消费电子巨头“王座”的过程中，为其服务的供应链体系同样孵化出不少电子制造业的巨头，如我国立讯精密、歌尔股份、蓝思科技等被称为“果链三巨头”的企业，其成长不仅得益于苹果曾经稳定的巨额订单，更在于通过苹果供应链认证后，其产品品质和技术得到全球消费电子市场认可，从而能够承接更多的订单并打开全球消费电子市场空间。

　　自从当年乔布斯将苹果iPhone手机给引入中国以后，苹果公司就在国内积累了一大批的忠实粉丝；之后苹果为了增加产品的利润，就将iPhone手机的生产工厂也搬到了中国，并和郭台铭的富士康开始强强联合。

　　在苹果公司将生产工厂搬到国内以后，苹果公司这些年来在国内也培养了大量的产品供应链企业，保守估计，目前在国内市场上，和苹果公司相关的产业链企业最少不下2000家，这不仅促进了国内手机市场的繁荣发展，而且还极大的促进了国内的经济发展，并带动了大量的就业岗位。

　　然而，苹果全球供应链策略本身不是一成不变的。全球化分工与多元化供应确保苹果产品从设计到制作，本身终端产品品质出众的同时，苹果能够严苛控制产品成本，并在整个“果链”生态中拥有绝对的话语权。

　　而凭借低廉的劳动力成本和稳定的品控，我国电子产品制造企业在过去很长一段时间里得到苹果认可，逐渐让我国电子企业走进苹果供应链的核心，苹果公司约50%的左右制造合作伙伴都在中国。

　　高度捆绑的模式有助于双方共同分享市场红利和成长，但是这样的“集中化”供应布局对苹果而言本身存在一定风险，再加上苹果自身对更低成本的追求，在“多元化”旗帜下进行供应链调整也属正常。

　　以欧菲光为例，其于2016年通过收购索尼的iPhone前置镜头模组生产线，欧菲光成功进入苹果供应链，后续4年多时间一直负责苹果手机摄像头模组的代工和组装工作，并依靠苹果的质量背书成为多个安卓厂商的供应商。

　　然而，到了2020年，由于技术上的落后以及无法满足苹果新的需求，苹果决定将欧菲光从其供应商名单中剔除。这一决定对欧菲光造成了巨大的影响，导致其全年业绩大幅下滑，营业总收入下降6.97%，利润总额亏损16.7亿元，归属于上市公司股东的净利润亏损18.5亿元。此外，失去苹果这一大客户后，欧菲光的光学光电业务也出现了断崖式下跌，营收由上年的368.4亿元下降为164.5亿元。

　　欧菲光之外，苹果在2022-2023年间陆续削减了同富驰高科技、凯成科技、天马微电子（深天马A）等大陆企业的合作。

　　有美媒报道称，2023年是苹果加速其产能和供应链的转移的一年。据了解，苹果此前已经既定了“去中化”战略，随着计划全面提速，未来将会有越来越多的中企会被踢出“果链”。

　　“苹果产业链撤离”的消息在2023年令我国整个电子制造业阴云密布，一旦大量“果链”企业被排出苹果供应链，不仅会对这些企业生存和发展造成影响，还可能引发s业问题。

　　然而，正当不少人为“苹果撤离”感到忐忑和彷徨时，故事却迎来峰回路转的变化。

　　随着中国劳动力成本的上升以及全球贸易的不确定性，苹果在“多元化”旗帜下更换部分供应链企业无可厚非，国人担心我国电子制造业企业发展的同时，也好奇苹果会将产业链转移到何处。

　　彭博社报道称，到2023年春季，苹果将有5%的iPhone生产量在印度完成，未来还会根据实际情况调整这一比例。《日本经济新闻》此前报道称，在美国挑起中美贸易战后，苹果就开始考虑将其15%-30%的硬件产能转移出中国的可能性。

　　同时，苹果还要求中国台湾的代工企业富士康、和硕、纬创等评估此事。据路透社报道，苹果公司的主要供应商、美国科技巨头捷普公司已开始在印度为AirPods耳机生产零部件。捷普公司的印度子公司已开始生产AirPods外壳，并运往中国和越南进行下一步组装。

　　苹果在印度的主要供应商包括富士康、和硕和纬创科技。此外，Pegatron也已开始在印度生产iPhone 14。而印度政府的生产链接激励机制（PLI）进一步推动了苹果在印度的产能扩张。例如，纬创科技在印度的iPhone厂被塔塔集团接管，使其成为印度本土企业首次拥有第一条苹果产品组装生产线。

　　得益于苹果公司对印度市场的重视和政策支持，印度在苹果供应链中的地位近年来显著提升。

　　2023年，苹果公司在印度的iPhone出口额达到了10亿美元，刷新了单月出口纪录。在2024财年（2023年4月至2024年3月），苹果在印度的生产翻了一番，达到140亿美元，出口超过100亿美元，占印度手机出口总额的六成以上。

　　根据外媒报道，印度产iPhone在质量上存在各种问题，竟然有一半的产品被退货。在欧洲对印度产手机进行的检测中发现，合格率仅为34%，不仅如此，还发现了一系列问题，包括大肠杆菌超标、机身颜色淡化和易于沾染指纹等问题。其中，大肠杆菌超标更是印度特有的问题。面对来自消费者和舆论的抗议和退货潮，苹果紧急将欧洲地区售卖的印度产iPhone撤出市场。

　　一连串让人瞠目结舌的问题下，苹果公司近年来实施的去风险策略遭遇重大挫折，印度制造的iPhone 15系列质量问题频发，导致大规模退货和降价。面对这一困境，苹果CEO库克亲自出马，重返中国大陆重整供应链。

　　苹果公司此次将部分产能重新转回中国，反映了全球化与本土化之间的微妙平衡。一方面，企业需要分散风险，寻求多元化的供应来源；另一方面，也必须权衡各地区的制造能力和成本效益。印度制造虽然在政策支持和劳动力成本方面具有优势，但在生产效率和质量控制方面仍需时间提升。

　　而有了2023年的经验和教训后，国人也开始反思——“凭借巨大的劳动力成本优势，印度会否成为电子制造业的下一个世界工厂？”

　　近年来，印度政府大力推动“印度制造”计划，重视电子制造领域发展。据IESA，2021年，印度电子产品的潜在市场规模高达 2600 亿美元，预计 2020 年至 2025 年的复合年增长率将达到 16.6%,到 2025年将超过4800亿美元。

　　拆分来看,根据Grand View Research,2022 年印度消费电子行业市场规模为 737 亿美元，预计 2030 年将增长至 1249 亿美元，CAGR 将达到 6.8%:同时，印度相较中国的相对规模持续提升，2020年印度消费电子市场规模约为中国市场的 26.0%,预计 2023 年将增长至 28.6%。

　　印度的工业基础较弱，尤其是在电子产业领域。2014年,“印度制造”(Made in India)计划提出，目标到 2025 年将制造业占 GDP 比例从 15%提升至 25%。此后，印度相继推出阶段性制造业促进计划(PMP)、“印度制造 2.0”计划、生产激励挂钩计划(PLI)等，鼓励本国制造业发展。

　　政府通过企业补助、关税调节等方式鼓励本国手机生产及出口。在手机产业方面，我们看到，政府积极通过关税调节、政府补助等方式扶持本国企业。2015年印度政府推出分阶段制造计划，在若干年内对部分进口零部件征收关税，以鼓励本地制造。此后，手机及其零部件，包括充电器、耳机、电池和 USB 连接线月手机关税再次调高至20%，来刺激手机本土生产。

　　据The Hindu(2024.1)年初印度已将用于手机制造的塑料、金属机械零件、SIM 卡插槽和螺丝等零部件的关税从15%下调至10%，以降低生产成本，加快出口。

　　自2017 年第一台印度 iPhone 上线至今，iPhone 在印度的生产经历了从旧款低端机型到新款机型、从海外厂商占据全部产能到厂商本土化的发展阶段。2017年，纬创开始在印度班加罗尔生产iPhone SE:2020年，鸿海在印度开始生产iPhone 11:2022年4月:鸿海印度钦奈工厂开始生产最新的 iPhone 13 系列，相较中国工厂落后约半年;2023年8月据 Fortune India 报道，鸿海印度工厂已开始组装 iPhone15,仅比中国的进度晚若干周。

　　印度政府的政策引导，叠加印度的广阔市场以及低廉的劳动力成本，吸引包括鸿海、联发科在内的全球消费电子、半导体大厂布局。随着国际大厂的进入，在国际合作和技术转移的推动下，印度本地的电子产业也逐步得到发展，从消费电子代工以及部分零部件环节开始，包括 Dixon、Vedanta 在内的公司逐渐成长起来。

　　然而，印度想要成为下一个“电子制造业的下一个世界工厂”也不是一帆风顺的。

　　劳动力方面，印度劳动力大量“沉淀”在第一产业，职业素质难以匹配中高端制造业需求。根据世界银行报告，印度成人识字率比很多新兴经济体都要低(76.3%，2022年)，也就是成年文盲人口约还有 3.36 亿，其中大部分都在从事农业生产。由于此前没有大规模工业化进行“过渡”，大量的低端劳动力向传统制造业转移尚需要时间，更不用说要去匹配印度决策层大力发展的知识和技术密集型制造业。

　　而且，印度整体劳动力参与率也很低(49.5%，2022年)，尤其是女性的劳动参与率仅有 20%左右，意味着劳动力供给量也“大打折扣”。除了产业结构导致劳动力就业不充分外，种姓制度的残留、性别不平等以及政府对于农民的补贴都是制约当地劳动参与率的原因。

　　配套环境方面，印度薄弱的基础建设可能是印度制造业发展的又一重要阻碍；尤其现代制造业发展对交通和电力基础设施的需求较高，但两者在印度仍存在较大的缺口。

　　此外，在交通物流方面，印度的陆路交通在莫迪政府的大力支持下实现了加速发展，目前已经是全球公路里程数第二长的经济体。但其中70%以上都是乡村道路，难以承载货运功能。当地的水网交通也不尽如人意:印度的货物贸易对海运的依赖度也比较高，但印度并未发展出强大的港口群，尤其缺少深水港，使得其超过 30%海运还要依赖外国港口如新加坡、科伦坡等进行转运。

　　最后，复杂的中央和地方关系降低集中调控效率、制约改革进程。前面我们提到印度电力供给不稳定制约制造业发展，但这背后也和印度复杂的电力系统不无关系。参与印度电力调度的包括全国调度中心、5 个地方调度以及 29 个邦各自的调度中心。由于电力事务属于中央和地方共管，各邦并不服从中央调度管理，因此输配电损耗就比较大，且区域间无法有效互补。

　　诸多问题的影响之下，目前距离莫迪总理提出“印度制造”倡议近10年过去，可印度制造业增加值的比重反而从 2014 年的 16.3%回落到 2022 年的 14.7%，距离目标反而“渐行渐远”。

　　电子行业具有全球产业链分工的特点，随着我国在消费电子、PCB、面板、芯片设计与封测等环节国际竞争力的提升以及劳动力成本的上升，主动出海扩展更符合我国电子企业的利益。

　　当下，需求不足而供给相对过剩是中国企业选择出海的重要原因，而海外新兴市场人口和经济增长带来庞大电子消费市场。而全球供应链重构背景下，东南亚作为向多地域低关税供货区域，重要性日益展现，东南亚作为中美间桥梁作用日益明显。

　　以越南为例，其以承接消费电子整机组装及零部件业务为主。近年来，受惠于电子大厂分散全球供应链风险而在越南建立生产基地，手机等通讯产品出口持续成长。除苹果、三星、LG 等传统大厂之外，富士康、环旭电子、立讯精密、和硕、歌尔等纷纷在越南设立工厂。

　　对于我国电子企业而言，建立全球研发及生产基地，帮助企业理解各地市场的需求，还能够快速响应需求，提高了其产品的竞争力。而我国是全球最大的消费电子产品生产国、出口国和消费国，中国积累了强劲的电子供应链能力，从革果公司公布的供应商资料来看，苹果电子产品生产高度依赖中国大陆供应链，中国大陆供应商占比 21%,仅次于中国台湾，侧面证明了中国电子供应链实力，完全具备重新构建产业链布局的能力。

　　以印制电路板为例，我国在承接欧美产业转移后发展迅速，占全球产能比例超过 50%，但行业中市场竞争者众多，行业集中程度低，行业竞争激烈影响市场参与者的定价水平，挤压了行业参与者的盈利水平。印制电路板行业具有代表性的参与者近年海外营收占比均在提升，近年来在海外拓展快速的公司，例如沪电股份，则具有相对更高的毛利率水平。

　　而将这些毛利率较低的产业进行全球化转移，选择东南亚甚至印度布局生产基地，利用当地低廉的劳动力和有利的政策倾斜，实现利润和市场的双重扩张，成为我国不少电子企业的选择，这样的做法也有助于“化敌为友”，从而在电子行业中获得更多线

　　相信不少人都听过这个故事，关于笔尖钢的小作文传播时间久了之后，被总理看到了。2016年初，在一个关于钢铁产能过剩的研讨会议上，总理用圆珠笔芯举了个例子，大概意思是说为什么我们国家钢铁产能过剩，结果连圆珠笔芯的特种钢材都造不出来。

　　虽然只是举了个例子，但在会议后，这事不知道被谁说出来了，于是瞬间上了各大媒体的头条。

　　一时间，相关报道铺天盖地，把曾经的圆珠笔小作文推上了高潮，还把那些中国造不出来XXX的小作文全部翻出来重新读了一遍。

　　强大的舆论压力下，中国太钢成功研发出了圆珠笔笔头所用的特种不锈钢，新华社对此做了专门报道。经制笔企业实验室近千次的极限测试，用太钢原料生产出来的笔芯，产品质量与国外产品相当。

　　可没想到随之而来的问题，却令所有人惊掉了下巴。原来，在当时的太钢集团，钢炉的容量普遍为120吨，为了尽量减少产能，太钢集团调用了最小的60吨钢炉进行冶炼，即便这样，每天出产地钢材也有数百吨。

　　可是由于笔尖钢只能用来制作圆珠笔的球珠。就算把每年消耗的圆珠笔加起来，所耗费的笔尖钢也不过只有1000吨。太钢集团的钢炉，仅仅一个月的产能就已将未来十年的笔尖钢全部冶炼了出来。

　　之所以在谈“苹果产业链撤离与回迁”之前聊圆珠笔笔芯这个看似风马流不相及的故事，其实两者都反应了同样的情况——IM电竞IM电竞